Наклз и Эми оказываются в сточном канале, они убегают от полиции и военных. Наклз недоволен и обвиняет во всём Соника, что из-за его легкомыслия они попали неизвестно куда. Соник нравится Эмми, и она хочет переубедить Накельца. Эгмэн со своим роботом Е-23, у которого из рук вылетают ракеты, начинает крушить город.